相続税申告ご準備いただく資料一覧
贈与税申告の際に、ご準備いただく資料一覧です。
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必要書類
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請求先・保管場所
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取得・作成に必要なもの
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| 被相続人 | 被相続人の生まれてから亡くなるまでの戸籍謄本・除籍謄本（改製原戸籍、戸籍謄本、除籍謄本） | 市役所等 | 手数料
郵送の場合：定額小為替 事務所にて取得可能 |
| 被相続人の住民票の除票 | |||
| 被相続人の遺言書 | 自宅・公証役場等保管 | ||
| 被相続人の過去5年分の所得税確定申告書 | 自宅等保管 | ||
| 相続人 | 相続人全員の戸籍謄本 | 市役所 | 手数料
郵送の場合：定額小為替 事務所にて取得可能 |
| 相続人全員の住民票 | |||
| 相続人全員の印鑑登録証明書 | 本人のみ取得可能 | ||
| 不動産 | 土地・家屋の登記簿謄本 | 法務局等 | 事務所にて取得可能 |
| H21年 土地・家屋固定資産税課税明細書 | 市役所・自宅 | 毎年4-5月頃ご自宅に郵送されます | |
| 土地公図 | 法務局等 | 事務所にて取得可能 | |
| 実測図 | 自宅等 | ある場合 | |
| 土地・家屋の賃貸借契約書（貸付土地・家屋がある場合） | 自宅 | ||
| 株式 | 同族会社の法人税申告書 過去3年分 | 会社・税理士保管 | 事務所にて評価可能 |
| 取引相場のない株式 会社の法人税申告書 過去3年分 | 会社・税理士保管 | 事務所にて評価可能 | |
| 証券会社の預けている有価証券の残高証明書(亡くなった日時点のもの） | 証券会社 | ||
| 自宅保管（タンス株）の有価証券の写し | 自宅 | ||
| 預貯金・借入金 | 取引金融機関の全口座の残高証明書（普通預金・定期預金・借入金の全部がのっているもの） ・・・相続開始日・相続開始1・2・3年前の4時点のもの | 銀行・郵便局 | 遺産分割協議書・戸籍謄本等・相続人の印鑑登録証明書・身分証明書（金融機関によって異なるので要確認） |
| 上記金融機関の通帳コピー（過去3年分） | 自宅・金融機関 | ない場合は、金融機関にて取引明細を取得ください | |
| 個人間の貸し借りのある場合、金銭消費貸借契約書 | |||
| その他財産 | ゴルフ会員権証書等の写し | 自宅 | |
| リゾートクラブの会員権 | 自宅 | ||
| 絵画・書画等の美術品 | 自宅等 | ||
| 自動車の車検証の写し | 自宅・自動車 | ||
| 生命保険金など | 生命保険金の支払通知書 | 保険会社 | |
| 生命保険証書・郵便年金証書 | 自宅 | ||
| 亡くなった方が契約者で別の方が被保険者の保険証書 | 自宅 | ||
| 退職金額 | 会社・自宅 | ||
| 年金・損害保険証書 | 自宅・保険会社 | ||
| 未払費用・葬式費用 | 準確定申告書（申告済みの場合） | 自宅・税理士 | |
| 亡くなった時点で未払いの市町村民税、固定資産税等税金の納付書 | 自宅 | ||
| 亡くなった時点で未払いの医療費領収書 | 自宅 | ||
| 葬式費用の明細書、領収書（葬式日の前後にかかった費用すべてをご用意ください。メモでも結構です。） | 自宅 | ||
| 生前贈与確認 | 相続人の取引金融機関の全口座の残高証明書（普通預金・定期預金・借入金の全部がのっているもの） ・・・相続開始日・相続開始1・2・3年前の4時点のもの | 金融機関 | |
| 上記通帳の亡くなった日から過去3年分のコピー | 相続人自宅 | ||
| 相続人・受遺者の贈与税申告書 | 相続人自宅 | ||
| その他 | 遺産分割協議書 | 自宅 | 印鑑登録証明書・戸籍謄本等（司法書士等作成） |
